Объемы рынка видеонаблюдения
Рынок РК видеонаблюдения достиг 142,9 млрд тенге в прошлом году – это на 10% больше, чем годом ранее. Но главное – сегмент облачного видеонаблюдения (VSaaS) взлетел на 17,5% и достиг 16,7 млрд тенге. Одновременно промышленная видеоаналитика выросла на 26,4% до 12,4 млрд тенге.
Выяснилось, что обновление парка камер в 2025 году чаще происходит из-за отсутствия аналитики, интеграции и слабой безопасности. Физически камеры работают, но не отвечают требованиям рынка.
Что это значит? Бизнес окончательно переходит на облачные решения и аналитику вместо простого наблюдения.
Кто инвестирует в видеосистемы чаще всего?
Наше исследование показало: объем инвестиций в видеокамеры в приоритетных бизнес-сегментах составляет от 12,2 до 18,9 млрд тенге в год на объемах от 318 до 1,2 млн камер. Это указывает на трансформацию подхода к управлению бизнесом.
Кто ставит/меняет видеонаблюдение:
- Розничные сети лидируют по количеству закупок: до 378 000 камер в год. Их интерес – отследить потери на кассах самообслуживания и анализировать поведение покупателей в торговом зале.
- Франчайзинговые сети (ПВЗ, сервис-центры, дилерские центры) устанавливают до 385 200 камер ежегодно. Здесь камеры решают конкретную задачу: отслеживать, как клиенты превращаются в покупателей.
- Строительные компании и девелоперы – самый динамичный сегмент с потребностью до 600 000 камер в год. Фокус полностью сместился: камеры контролируют не периметр, а занятость рабочих и соблюдение сроков на строительных площадках.
- Общепит использует до 69 600 камер ежегодно, фокусируясь на отслеживании времени обслуживания гостей и оборачиваемости столов.
- Рекреационные объекты, стадионы и концертные площадки нуждаются в до 161 350 камер, где главная задача – управление потоками людей и превентивная безопасность.
Тихая революция или сегменты, которые часто недооценивают
По итогам исследования нам удалось сегментировать три перспективные ниши:
- Управляющие компании. ЖКХ устанавливают камеры в подъезды, лифты, паркинги. Сегодня это всего до 10 000 камер в год, а потенциал роста многократный.
- Логистика и склады требуют более 600 000 камер ежегодно для автоматизации учета товаров и контроля процессов.
- Промышленные объекты – производства, заводы, объекты добычи – потребляют до 910 200 камер в год для видеоконтроля технологических процессов и безопасности сотрудников.
Почему это происходит именно сейчас?
Компании переходят на облачные решения не случайно. VSaaS позволяет сокращать инфраструктурные расходы до 40% за счет отказа от дорогостоящих локальных серверов и штата ИТ-специалистов. Модель операционных расходов (OPEX) вместо капитальных (CAPEX) меняет экономику инвестиций.
К тому же аналитика – это необходимость. Видеоанализ помогает бизнесу найти скрытые проблемы: где теряются деньги, какие процессы требуют оптимизации, где работники не соблюдают процедуры.
Рынок развивается не только за счет новых объектов, а также по причине замены рабочих, но устаревших камер. По прогнозам экспертов, сектор промышленной видеоаналитики будет расти на 15% в год и к 2030 году достигнет 15,6 млрд тенге. А доля видеоаналитики в промышленности может вырасти до 30% всего рынка видеосистем.